Film zaczyna się od części nazwanej coctail - czyli mieszanka tricków, gdzie występują m.in. Tomasz Dworzak (HOUKu), Tomasz Warzecha (Warzuś), Paweł Krężel, Krzysiek Stasik, Michał Piechnik i wielu innych znanych deskorolkowców polskich.
Następnie sesja francuskiego teamu Cliche w Krakowie, m.in. tak znane postacie jak: Vincent Bresol, Philip Shuster, Ricardo Fonseca, Thibaud Fradin, których przejazdy z perspektywy francuskich operatorów możemy oglądać w popularnej produkcji HELLO JOJO.
Kolejna cześć jest profilem młodego deskorolkowca Przemka Wardęgi, który z sezonu na sezon robi coraz to większe postępy.
Następnie relacja z zawodów Etnies European Open, które odbyły się w czerwcu 2005 w Krakowie w hali Wisły, czyli EEO 2005 od początku do końca, 3 dni w 11 minut. W trakcie, których zobaczymy ujęcia oraz tricki nigdzie do tej pory niepublikowane oraz przejazdy takich sław ogólnoświatowej deskorolki jak: Arto Saari, Chris Astrom oraz Rodney Clark, którzy nie ukrywają swojego poparcia dla projektu POLUDNIE, co po części można zobaczyć na opublikowanym w internecie trailerze.
W dalszej części zobaczymy przyjaciół Tomka Warzechy, jeżdżących wewnątrz nietypowej scenerii, zwykle zmokniętego kina Świt w Krakowie. Co jest zapowiedzią do finałowego przejazdu Tomka Warzechy, który zamyka film.
Film był kręcony m.in. w Katowicach, Rzeszowie, Pradze (Stalin, Narodni Divadlo), Myślenicach, Krakowie oraz Wiedniu (Donauinsel).
Jest skierowany do wszystkich ludzi jeżdżących, na deskorolce z przesłaniem, że deskorolka łączy, a nie dzieli ludzi, miasta czy organizacje, oraz tych, którzy dopiero mają zamiar pogłębić tajniki, skateboardingu jaki i tych, którzy po prostu chcą zobaczyć raiderów z południa polski w akcji, w tym jakże widowiskowym sporcie.